Utilisation et paramétrage d’un progiciel de gestion intégré

Introduction :
Aujourd’hui, l’intégration de toutes les données de l’entreprise est indispensable pour garantir
le service au client. La pertinence des informations est nécessaire au bon fonctionnement du
système de gestion de production, Un progiciel de gestion intégré ou PGI (en anglais :
Enterprise
Resource Planning ou ERP. Cette formation sur les fondamentaux de la production permet de
découvrir par la simulation, les étapes du standard MRPII (Management des Ressources de
Production), véritable arête dorsale du système de gestion de production
Modalités de Sanction : Attestation de Formation
Objectifs : Cette formation vous permettra de:
• Maitriser le rôle d’un progiciel de gestion dans la vie d’une organisation
• Organiser et optimiser la gestion commerciale ainsi que l’automatisation du
processus commercial de l’entreprise( du devis jusqu’à facturation)
• Optimiser la mise en place de la comptabilité avancée, de connaitre la ventilation
des opérations comptables et surtout l’export des données
Prérequis :
• Aucun
Durée: 2 jours
Public visés :
• Directeur de projet
• Chef de projet IT
• Personne désirant gérer les cycles de vie de projets ERP
• Toute personne souhaitant découvrir la gestion de production, le MRPII, ou
Methodes d’évaluation des acquis
• Validation de la compréhension du stagiaire par le formateur à chaque étape du programme,
des alternances de contenus théoriques et de cas pratiques permettant aux stagiaires se
s’approprier progressivement les outils et méthodes.
• Une fiche d’évaluation sera remplie par le stagiaire afin qu’il puisse évaluer la formation

Programme détaillé

Introduction :
• Présentation rapide de l’ERP
• Accès aux éléments et fonctionnements standard des fiches
• Modules additionnels
• PRELIMINAIRES ET CONFIGURATION
• Activation des modules
• Paramétrer les modules
• Options de sécurité
Sauvegarde :
• Sauvegarder la base de données
• Sauvegarder le fichier de configuration
• Sauvegarder les documents
Utilisateurs et groupes :
• Créer un utilisateur
• Créer un groupe d’utilisateurs
• Gérer les permissions par défaut
• Accorder les permissions utilisateurs
Comptes bancaires :
• Créer un compte bancaire
• Afficher son compte bancaire sur les documents
Gestion de la relation client :
• Tiers et contacts
• Distinguer les tiers par nature
• Créer un tiers
• Prospects
• Clients
Fournisseurs :
• Onglets de la fiche tiers
• Gérer les remises clients
• Code client et code comptable
Agenda :
• Créer un événement
• Afficher les événements
• Générer un rapport des événements
Gestion des ventes :• Services

• Catégoriser les services
• Créer un service
• Onglets de la fiche service

• Prix de vente et d’achat

Comptabilité :

• Configurer le module Comptabilité (avancée)

• Paramètres généraux

• Codes des journaux

• Sélection du plan comptable

Devis :

• Créer un devis

• Ajouter des lignes au devis

• Valider un devis

• Différents statuts du devis

Commandes clients :

• Créer une commande

• Ajouter des lignes à la commande

• Valider une commande

• Différents statuts de la commande

Factures clients :

• Créer une facture client

• Factures standards

• Factures d’acompte

• Valider une facture

• Facture de remplacement

• Facture d’avoir

Interventions :

• Créer une fiche d’intervention

• Valider une intervention

• Facturer des interventions

• Paramétrer le module Interventions

Projets :

• Catégoriser les projets

• Créer un projet

• Statut des projets et incidences

• Projets et contacts

Gestion de l’entreprise :

• Reporting et suivi d’activité

• Tableaux de bord et statistiques

• Rapports

• Créer une facture fournisseur

• Les différents statuts de la facture

Marges :

• Notions de marge, taux de marge et taux de marque

• Paramétrer le module Marges

• Utiliser les marges

Salaires, charges sociales et TVA :

• Salaires

• Charges sociales

• Les différents statuts des charges sociales

Notes de frais :

• Créer une note de frais

• Dictionnaire des postes de dépenses

• Les différents statuts de la note de frais

• Vie de la note de frais

Trésorerie :

• Catégoriser les écritures bancaires

• Écritures bancaires

• Écritures bancaires automatiques

• Écritures bancaires manuelles

Gestion de stock :

• Gestion des stocks (stock disponible et stock réel).

• Personnalisation des mouvements de stock.

• Gestion des réservations.

• Pré-réceptions.

Conclusion et questions/réponses